
Was passiert, wenn der Mensch, den du liebst, zu etwas anderem wird? Familienvater Blake erbt sein abgelegenes Elternhaus im ländlichen Oregon, nachdem sein eigener Vater verschwunden ist. Obwohl die Ehe mit seiner erfolgreichen Frau Charlotte gerade zerbricht, überredet Blake Charlotte, eine Auszeit vom Stadtleben in San Fransisco zu nehmen und das Elternhaus mit ihrer kleinen Tochter Ginger zu besuchen. Doch als sich die Familie mitten in der Nacht dem Farmhaus nähert, wird sie von einem unsichtbaren Tier angegriffen. In einer verzweifelten Flucht verbarrikadieren sie sich im Haus, während die Kreatur die Umgebung durchstreift. Im Laufe der Nacht beginnt Blake jedoch, sich seltsam zu verhalten und sich in etwas Unbekanntes zu verwandeln. Charlotte ist gezwungen, zu entscheiden, ob der Terror in ihrem Haus tödlicher ist als die Gefahr ausserhalb.